Noble Fund Stabilny to fundusz inwestycyjny działający na polskim rynku od 2009 roku. Zarządzany przez Noble Funds TFI, łączy inwestycje w akcje i obligacje. Fundusz dysponuje aktywami o wartości 43,65 mln PLN. Jego strategia opiera się na zrównoważonym podziale środków między akcje (30-50%) i instrumenty dłużne (minimum 30%).
Pod nadzorem doświadczonego zespołu zarządzających, fundusz osiągnął stopę zwrotu 13,52% w ostatnim roku. Aktualna wartość jednostki uczestnictwa wynosi 147,88 PLN. Inwestycja minimalna to 500 PLN.
Najważniejsze informacje:- Zrównoważony profil inwestycyjny z umiarkowanym ryzykiem
- Codzienna wycena jednostek uczestnictwa
- Opłata za zarządzanie: 1,90%
- Stabilne wyniki: 4,77% zwrotu od początku 2024 roku
- Zdywersyfikowany portfel: mix akcji krajowych, zagranicznych i papierów dłużnych
- Średni poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI)
Czym jest Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus to fundusz mieszany, łączący inwestycje w akcje i obligacje. Noble Fundusze Inwestycyjne Plus zarządza aktywami z myślą o stabilnym, długoterminowym wzroście wartości.
Noble TFI Fundusz Stabilny kieruje się strategią zrównoważonego inwestowania. Fundusz dąży do osiągnięcia konkurencyjnych stóp zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka.
Noble Funds Fundusz Mieszany rozpoczął działalność 30 lipca 2009 roku. Obecnie zarządzany jest przez doświadczony zespół: Bartosza Tokarczyka, Michała Skowrońskiego oraz Joannę Kwiatkowską-Rulnicką. Ich wspólne doświadczenie przekłada się na efektywne zarządzanie portfelem.
Strategia inwestycyjna funduszu
Noble Fundusz Akcji i Obligacji inwestuje od 30% do 50% aktywów w akcje. Pozostała część trafia w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe. Taka alokacja zapewnia odpowiedni balans między potencjałem wzrostu a bezpieczeństwem.
Fundusz aktywnie zarządza strukturą portfela, dostosowując ją do sytuacji rynkowej. Zarządzający wykorzystują zarówno instrumenty krajowe, jak i zagraniczne. Strategia zakłada również dywersyfikację między różne sektory gospodarki.
| Rodzaj aktywów | Udział |
| Akcje krajowe | 14,77% |
| Akcje zagraniczne | 15,46% |
| Papiery skarbowe | 35,70% |
| Papiery nieskarbowe | 16,05% |
Aktualne wyniki finansowe i wycena jednostek
Wartość jednostki uczestnictwa Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus wynosi obecnie 147,88 PLN. To efekt stabilnego wzrostu w ostatnim okresie. Wynik ten pokazuje skuteczność przyjętej strategii inwestycyjnej.
Stopa zwrotu od początku roku (YTD) wynosi 4,77%. Fundusz konsekwentnie buduje wartość dla uczestników.
Aktywa funduszu osiągnęły wartość 43,65 mln PLN. Skala działalności pozwala na efektywne zarządzanie portfelem.
Jak kształtowały się historyczne stopy zwrotu
W ostatnich 12 miesiącach fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 13,52%. To rezultat przewyższający średnią rynkową. Wynik ten potwierdza skuteczność przyjętej strategii inwestycyjnej.
- 3M: 2,15%
- 6M: 3,45%
- 12M: 13,52%
- YTD: 4,77%
Koszty inwestycji w fundusz
Inwestując w fundusz, należy uwzględnić kilka rodzajów opłat. Ich struktura jest przejrzysta i konkurencyjna na tle rynku.
| Rodzaj opłaty | Wysokość |
| Opłata manipulacyjna | max 2% |
| Opłata za zarządzanie | 1,90% |
| Opłata za sukces | 20% nadwyżki |
Opłaty naliczane są według jasnych zasad. Opłata za sukces pobierana jest wyłącznie przy przekroczeniu benchmarku.
Ocena poziomu ryzyka
Fundusz charakteryzuje się średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Wskaźnik SRI potwierdza umiarkowany profil ryzyka. Dywersyfikacja portfela pomaga w kontrolowaniu poziomu ryzyka.
Wskaźnik Sharpe'a wskazuje na niską relację zysku do ryzyka. Zarządzający aktywnie monitorują ekspozycję na ryzyko. Strategia inwestycyjna zakłada stosowanie mechanizmów zabezpieczających.
Odchylenie standardowe na poziomie 3,54% świadczy o umiarkowanej zmienności wyników.
- Ryzyko rynkowe związane z koniunkturą
- Ryzyko walutowe przy inwestycjach zagranicznych
- Ryzyko płynności dla części obligacyjnej
- Ryzyko kredytowe emitentów
Minimalne wymagania inwestycyjne
Pierwsza wpłata do funduszu wynosi minimum 500 PLN. To próg dostępny dla większości inwestorów.
Kolejne wpłaty mogą być niższe. Fundusz nie wymaga regularnego oszczędzania.
Wycena jednostek uczestnictwa odbywa się codziennie. Zapewnia to wysoką płynność inwestycji.
Najważniejsze cechy i perspektywy Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus oferuje zbalansowane podejście do inwestowania, łącząc potencjał wzrostu akcji z bezpieczeństwem obligacji. Fundusz osiągnął znaczącą stopę zwrotu 13,52% w ostatnim roku, przy umiarkowanym poziomie ryzyka i codziennej wycenie jednostek.
Minimalna wpłata 500 PLN i przejrzysta struktura opłat czynią fundusz dostępnym dla szerokiego grona inwestorów. Noble Fundusze Inwestycyjne Plus zapewniają profesjonalne zarządzanie przez doświadczony zespół, co przekłada się na stabilne wyniki i efektywną kontrolę ryzyka.
Aktualna struktura portfela, z podziałem na akcje (30,23%) i instrumenty dłużne (51,75%), pokazuje konserwatywne podejście do zarządzania kapitałem. Fundusz szczególnie dobrze sprawdzi się w średnio- i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, oferując kompromis między potencjałem zysku a bezpieczeństwem.
